市场行情回顾:本周手机投注平台板块跌幅达到4.87%,居于各板块涨幅榜后段,大盘受到经济下滑趋势延续、节后开工率较低以及人民币贬值压力而出现大跌,跌幅达到3.77%。从手机投注平台子版块表现来看,各子版块都出现了2.5%-11.4%不等的跌幅,其中集成电路、分立器件和LED跌幅较大,分别下跌11.4%、8.86%和8.29%。集成电路跌幅居于首位主要由于集成电路属于资本密集型产业,对银行贷款和国外投资依存度较高,人民币贬值压力导致国外热钱流出。从个股表现来看,涨幅居前的个股主要集中智能手机产业链,如PCB龙头中京手机投注平台涨幅达61.24%,连接器提供商立讯精密上涨5.16%,面板龙头京东方A上涨2.99%,触摸屏厂商长信科技涨幅1.59%。相比之下,跌幅较前的股票集中在智能穿戴厂商。
  人民币贬值对手机投注平台行业影响简析:人民币贬值能够直接降低手机投注平台产品出口相对价格,但由于目前手机投注平台产品出口占比较高,所以对于出口销量的提升作用有限;人民币贬值有利于进一步保障出口产品的毛利率,将海外市场从“鸡肋”变成“肥肉”;各国贸易保护政策阻碍手机投注平台产品出口占比进一步增加。
  最新行业动态:(1)苹果将在2014年三季度推出4.7英寸和5.6英寸两款新iPhone。(2)在2014年过去的3个月里,安卓移动设备在全球12个主要市场的占有率高达70%。(3)2014年世界移动通信大会24日在西班牙巴塞罗那开幕。(4)2013年智能手机出货量首次突破10亿部,增长率跃升至39.2%。
  公司动态:(1)川大智胜(002253):军航空管合同谈判完成;(2)川大智胜(002253):业绩预告2013年净利同比增长11.24%;(3)奋达科技(002681):参股光聚通讯和天津奥图,进一步延伸穿戴设备产品线,丰富应用领域;(4)水晶光电(002273):业绩预告2013年净利同比减少22.76%。
  本周策略:随着移动互联网技术的发展和低功耗芯片、柔性电路板等穿戴设备核心硬件技术的成熟,穿戴设备已从概念化的设想逐渐走向商用化,穿戴设备作为人机交互方式的全新探索,符合体验经济、定制化需求的消费趋势。建议关注三安光电、欧菲光、阳光照明、奋达科技。
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